OTP banka uspešno zaključila izdajo obveznic v višini 300 milijonov evrov
OTP banka je uspešno zaključila izdajo obveznic v višini 300 milijonov evrov, s čimer krepi kapitalsko stabilnost in izpolnjuje regulatorne zahteve. Izdaja tako imenovanih "Senior Preferred" obveznic s 3-letno ročnostjo in možnostjo odpoklica po dveh letih je bila izvedena 13. maja, uradno pa izdana danes.
Letna obrestna mera obveznic znaša 3,50 %, izdane pa so bile z 15 bazičnimi točkami negativne premije. Povpraševanje je bilo izjemno – naročila so presegla 2,3 milijarde evrov, kar pomeni, da je bilo zanimanje kar šestkrat večje od ponujene količine.
Obveznice, ki imajo bonitetno oceno Baa2 po Moody'su in ISIN kodo XS3050686321, so namenjene dobro poučenim vlagateljem zunaj ZDA ter uvrščene na trg Euro MTF Luksemburške borze.
Organizacijo izdaje so prevzeli BNP Paribas, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE, OTP Bank Nyrt in UniCredit Bank AG, pravno podporo pa sta zagotovila Wolf Theiss in Linklaters. Namen izdaje je izpolnitev zahtev glede minimalnih lastnih sredstev in upravičenih obveznosti (MREL) ter podpora splošnim potrebam banke.
